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理财师必备神器-“自由理财师”升级改版上线

发布时间：2015-07-02 10:36 文章来源：

　　近日，360财富集团改版升级旗下360°全资产配置的私人银行金融理财产品体系——“自由理财师”（www.ziyoulicaishi.com）。据了解“自由理财师”互联网APP平台是360财富集团旗下的理财师一站式服务平台，是中国首家、最大、最专业的独立理财师B2B2C模式互联网金融平台，由原“360云财富”改版升级而来。

　　改版升级，“自由理财师”独霸江湖

　　据公司CEO程欢先生介绍，自己在创业前曾在知名金融企业做过理财师、带过团队。在丰富的实战经验中，发现了传统理财师们所遇到的三大发展障碍：1.金融理财产品选择的局限性，2.客户管理维护和拓展的单一性，3.自我学习和成长空间的狭隘性。后来程欢先生便首个提出要做“自由理财师”理念。“自由理财师APP”就是要创造性的将“理财师”从传统金融机构解放出来，帮助“理财师”实现自由和独立的梦想。

　　平台通过互联网思维和模式稳、准、狠地直接解决传统理财师的3大痛点：

　　1.金融理财产品2.客户管理维护和开拓3.自我学习和成长

　　打破传统金融，优势脱引而出

　　传统金融机构（如银行、保险、券商、基金、信托公司等）缺少“丰富、安全、优质”的理财产品，无法满足客户的全方位资产配置的需求。传统金融机构更多的是站在自身利益角度选择代销费用高的理财产品，而不是站在客户角度来筛选优质的符合客户性格的理财产品。

　　1.产品丰富多元化，多重选择。

　　据了解“自由理财师APP”依托于360财富集团的。打造的是360°全资产配置的私人银行金融理财产品体系，丰富多元化的产品线，覆盖固定收益类信托、资管、公募基金专户、阳光私募、PE、对冲基金、影视基金、新三板基金、并购基金、海外保险、家族信托、资产证券化、债券结构化产品等各大类优质私人银行理财产品，全方位满足不同客户对安全性、流动性、高收益的多元需求，让理财师可以更加充分的利用自身的高职业素养和专业水准为客户提供更加优质的选择和服务。

　　2.提高理财师的个人价值

　　“自由理财师APP”打破传统金融机构和线下财富管理公司过度挤压理财师的销售佣金收入的做法。经过调查发现，理财师在传统平台工作，能拿到手的整个产品销售的佣金比例不到10%。有时甚至作为销售任务和指标而无销售佣金提成。“自由理财师APP”则运用互联网的免费经济、共享经济模式。如奇虎360、滴滴专车、Uber的模式，大幅度让利给平台上的理财师，将90%甚至100%的销售佣金都会返还给理财师，充分尊重理财师的专业价值和劳动成果。同样销售业绩，理财师的佣金收入会比在传统金融机构直接提高10-20倍以上，深度保障了理财师的利益，同时也保障了理财师的独立性和自由性，鼓励理财师更好的为客户做长期有价值的深度服务，达到多方共赢的效果。

　　3.增加客户管理、维护和拓展的黏性

　　“自由理财师”互联网APP平台为理财师提供管理、维护、开拓客户的互联网工具。帮助“自由理财师”用其展业，大大提升理财师的工作效率，同时也能为客户做个性化、定制化的深度财富规划和全资产配置解决方案服务，大大增加理财师对客户的粘度。

　　4.拓展理财师的学习和成长

　　“自由理财师”互联网APP平台为理财师提供云端的教育培训云学堂，聘请最优秀的金牌理财师来做分享，提升理财师的专业知识和技能，帮助理财师成长成才，帮助理财师做好自己的职业规划，帮助理财师做好权益类理财产品的线上路演和讲解，让困扰理财师的学习成长问题迎刃而解。

　　“自由理财师”作为上海北斗投资管理有限公司（360财富集团）旗下子品牌，公司总部设在上海，在全国8大城市设有分支服务机构。平台包括PC端网站（www.ziyoulicaishi.com）和线上云系统、移动手机端“自由理财师”APP，“自由理财师”微信公众服务平台等，让数十万理财师随时了解产品动态、客户需求和产品配置情况等，打造理财师的一站式互联网服务平台，平台累计理财师注册会员超过10万人，累计成交理财师会员突破8000人，累计成交金融理财产品规模突破300亿，金融理财产品年度成交金额突破1000亿规模更是指日可待，欢迎更多优秀的理财师加入我们平台，实现自由和独立的梦想！

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